병술년(1589, 선조 19년) 일본국 사신 귤강광(橘康廣)이 일본 왕 평수길(平秀吉: 풍신수길을 말함)의 서신을 갖고 우리나라에 들어왔다. 일본 국왕 원씨가 홍무(명나라 태조의 연호) 초기에 나라를 세워 우리와 국교를 맺은 지 200년이 되었다. 처음엔 일본에 좋은 일이 있거나 국왕이 죽거나 하면 우리나라에서도 사신을 보냈다. 신숙주가 사신으로 다녀온 것이 그 좋은 예이다. 그가 죽을 때 임금(성종)께서 “남길 말이 있는가?”라고 묻자 “일본과 관계를 좋게 유지하십시오.” 하였다. 임금께서 그 말을 듣고 부제학 이형원과 서장관 김흔을 사신으로 임명하여 일본과 관계를 개선하려고 하였다. 이들이 대마도에 상륙하였을 때 풍랑으로 병을 얻은 관계로 대마도주에게 편지와 선물만 전하고 돌아왔다. 그 후로는 따로 사신을 보내진 않고, 다만 일본에서 사신이 올 때만 예를 갖추어 대접하였다. 이 무렵 평수길이 원씨를 대신하여 일본 국왕이 되었다. 어떤 사람은 말하기를 “평수길이 본래 중국인인데, 일본에 건너와 나무 장사를 하고 살았다. 어느 날 일본 국왕이 길에서 우연히 그를 만났다. 그 사람됨이 기이하여 군대에 들어오게 하였다. 힘이 세고, 전투를 잘해서 곧 높은 벼슬을 하게 되었다. 결국 원씨를 밀어내고 왕이 되었다.”고 하였다. 또 다른 사람은 “원씨가 살해당하자 평수길이 그 원수를 갚고 나라를 빼앗았다.”라고 하기도 하였다. 그가 무력으로 일본의 여러 섬을 평정하고, 66주를 통일하였다. 그리고 마침내 다른 나라를 침범할 뜻을 품었다.

서문br1. 일본의 통일과 전란의 조짐br2. 왜란의 대비br3. 왜군의 침입과 부산포의 함락br4. 탄금대의 패전br5. 도성과 평양의 함락br6. 조선 수군의 승전보br7. 의병의 봉기br8. 평양성의 수복br9. 강화 조약의 움직임br10. 서울의 수복br11. 정유년, 왜란의 재발br12. 이순신의 하옥br13. 의로운 죽음들br14. 조선 수군의 부활br15. 물러가는 왜적br16. 이순신의 인물됨br녹후잡기 (錄後雜記)br      1. 난리의 조짐들br      2. 군사를 운용하는 법br      3. 심유경 강화 사건의 내용